国家队操作新思路:证金增持银行 社保大买煤炭
来源: 金融投资报   发布时间: 2016-08-15 14:46   739 次浏览   大小:  16px  14px  12px
随着2016年中报陆续披露,以证金公司为主的国家队资金的操作思路也逐步浮出水面。数据显示,截至目前,证金系有增持银行股的记录,汇金系按兵不动。但另一只国家队代表——全国社保基金持股却明显转向,二季度大幅增持煤炭等传统产业,而部分新兴产业个股却遭到减持。

 随着2016年中报陆续披露,以证金公司为主的国家队资金的操作思路也逐步浮出水面。数据显示,截至目前,证金系有增持银行股的记录,汇金系按兵不动。但另一只国家队代表——全国社保基金持股却明显转向,二季度大幅增持煤炭等传统产业,而部分新兴产业个股却遭到减持。

 证金系增持银行股

 “从目前情况来看,参与救市的国家队资金暂时还没有像去年四季度那样明显减持。这对整个A**场都有比较好的稳定作用。毕竟在某种程度上,它代表国家政策动向。”对证金系汇金系资金变动,一位资深机构人士称。可喜的是,截至目前,证金系增持部分银行股,汇金系则按兵不动。

 华夏银行(10.9600.302.81%)浦发银行(16.9000.543.30%)半年报显示,二季度证金系再度出手增持其股份。其中,增持华夏银行2929.31万股,至6月末,持有华夏银行股份数增至3.87亿股,占其股份比例也由3.35%增至3.62%。同时,截至6月末,证金公司持有浦发银行5.99亿股,占总股本的2.77%。而今年一季度末,该机构持有浦发银行5.10亿股,持股比例为2.60%。

 社保偏爱煤炭地产

 从最新发布的半年报情况看,上述国家队资金尚未出现明显减持。从持股占比来看,宝新能源(7.8900.334.37%)表现出色,十大流通股股东几乎全部被汇金、证金公司包揽。据披露,截至今年6月30日,汇金资管持有其6727.65万股的股份,为第二大股东。并列第四大股东达8个,全部为证金资管计划,户均持股2007.53万股。

 值得注意的是,过去几年一向相对青睐新兴产业的另一只国家队代表——全国社保基金今年二季度的持股风格却发生变化,大买煤炭、地产、重工等传统产业。而对通信、互联网等新兴产业却出现减持记录。在二级市场上,今年二季度,传统产业表现出色,煤炭、钢铁、有色等频繁成为A**场的领头羊。反而那些充满想象的新兴产业个股却大幅下跌。

 记者获取的数据显示,截至12日收盘,已披露中报的516家上市公司中,有129家公司的前十大流通股东中出现社保基金投资组合,占比25%。

 不过,从环比看,全国社保基金在今年二季度大幅增持的是传统产业。其中,增持最多的是西山煤电(10.2500.151.49%)。根据中报,全国社保基金三个组合账户累计持有西山煤电11666.68万股,相比今年一季度末的6499.95万股,净增持了5166.73万股。

 新兴产业个股遭减持

 相反,华闻传媒(10.8500.050.46%)网宿科技(72.9600.170.23%)烽火通信(26.5000.501.92%)光环新网(38.1700.300.79%)、振芯科技等新兴产业个股却遭到社保基金的减持。其中,华闻传媒同期被减持了1700万股。网宿科技被减持了640.28万股。

 分析人士表示,过去两年,社保基金较积极,大量增持新兴产业股,特别是创业板个股,但今年一季度开始,全国社保基金开始重视传统产业,特别是煤炭等行业。因此,这在某种程度上也意味着,市场热点主题已经转向传统领域,如煤炭、有色、钢铁、化工等领域。预计今年下半年,相关领域龙头个股依然有表现的机会。